Yole:存储产业2018年将成长40%,总值达1770亿美元

半导体行业观察2018-11-08 10:32:43

来源:内容来自「新电子」,谢谢。 


半导体产业在2017年取得了创纪录的业绩,产业规模一举突破4000亿美元。半导体设备的整体需求全年都很强劲,这得益于所有应用中电子元件的日益普及,尤其是行动和资料中心市场。2017年的半导体成长由储存元件带动,营收达到1260亿美元,较2016年同期成长了60%以上。产业研究机构Yole Développement(Yole)预测,2018年储存市场将达到1770亿美元成长40%。


DRAM和NAND市场全年处于供不应求的状态,导致价格上涨,创纪录的营收和储存供应商的获利能力。在行动和资料中心/SSD的带动下,需求非常强劲,并且包括人工智慧、物联网和汽车在内的新兴成长驱动因素。由于产能扩充落后需求成长,导致DRAM与NAND长期供不应求。


人工智慧和机器学习移动性和连接性的趋势对DRAM和NAND市场都有利,并且可能导致记忆体继续增加其在整个半导体市场中的比重。DRAM市场不断发展变化。Yole认为未来五年的记忆体位元需求年复合成长率为22%。


NAND需求依然强劲,资料中心的企业级SSD成长强劲,笔记型电脑中固态硬碟的使用率不断提高,以及智慧手机和其他行动装置的内容持续成长,这些市场将继续推动NAND位元消耗的成长,另外,一些新兴应用有望加速未来的成长,包括AI、VR、汽车和物联网等。



2017年的爆炸式增长


自2016年中开始,记忆体芯片行业一直处于空前的繁荣之中,由于智慧手机和云服务都需要性能更强劲的芯片来储存更多数据,伴随着手机和云服务的发展,2017年全球记忆体芯片行业的增幅达到了将近70%。


元大证券(韩国)的分析师李在允(Lee Jae-yun)表示:「如果服务器提供商对于内存芯片的需求不再持续增长,芯片的价格又可能在2018 年慢慢下降。」


不过因为芯片行业是一个波动浮动较大的行业,对于这样一个产业来说,虽然增速出现了下降,但是30%的增幅依然属于较为强劲的涨势。


分析师表示,由于在2017 年获得了爆炸式的增长,芯片制造商们将大量资金用在在投资上,从而继续扩大产能。据野村证券预计,2018 年NAND 内存芯片的供应数量将会提升了43%,上涨幅度将超过去年的34%,而供应数量的增加,有可能使得该类芯片的价格下跌大约10% 左右。


野村证券认为,记忆体芯片的新增产能将会主要来自西部数据( WDC-US )、东芝( 6502-JP )以及美光科技( MU-US )这三家公司,原因是这三家公司都在努力赶超记忆体芯片市场的领头羊三星电子。目前三星拥有全球范围内记忆体芯片市场上大约40%的份额。


前路凶险?


分析人士认为,去年智慧手机生产商忍受记忆体芯片的价格飞涨,只为了扩大手机内存并提高手机价格。法国巴黎银行的分析显示,去年第四季度新款DRAM 记忆体芯片的价格平均比2016 年第二季上涨了38%,而NAND 芯片的价格的涨幅达到了84%。


在分析人士看来,稳定的市场需求将会让芯片制造商在2018 年继续保持健康的利润率。此外,由于芯片厂商投资更先进的技术,也将有助于降低生产成本,而且在产品价格下滑的情况下继续保持盈利。


麦格理预计,三星电子芯片的运营利润在2018 年将会进一步增长至55.5%,2016 年和2017 年该公司的运营利润分别为26.5% 和47%。


尽管NAND 记忆体芯片市场的增幅将会收窄,但由于严重的供应短缺,DRAM 记忆体芯片的价格却会上涨。DRAM 的价格有可能在今年上涨9%。


野村证券认为, DRAM芯片的制造商目前都在忙着扩大产能, 2017年和2018年DRAM芯片厂商的总投入将达到100亿美元,使得这类芯片的价格在2019年时最多下降18%。


投资机构IBK Asset Management 的基金经理Kim Hyun-su 表示:「我不觉得该公司的股票价格过高,因为他们近期加大了派息力度,而且至少现在来看,他们的预期盈利很高。 」


来自客户的压力


在全球所有的内存芯片订单中,智慧手机制造商的订单占据了大约三分之一,他们可以说是内存芯片厂商最重要的客户。而一直以来,都有很多手机厂商试图向芯片厂商施压,希望他们能够降低芯片的售价。


2017 年12 月底,《中国日报》曾发表报导称,中国国家发改委已经在密切关注智慧手机记忆体芯片价格暴涨的问题,并且有可能对三星电子和其他芯片厂商展开调查,以确定这些厂商是在对价格进行操纵。全球半导体观察的数据显示,2017 年三星的记忆体芯片芯片业务总营收中,有超过50% 来自中国市场。


三星电子电子旗下的三星证券分析师表示:虽然芯片市场的供需关系现在还比较稳定,但是由于客户一直在进行施压,试图降低价格,使得这个市场很难预测。


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