7月9日股市内参整理(早知道)

金牌游资圈2018-11-08 16:51:51

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周末(7月6日-7月8日)影响市场的重要资讯包括:


  证券日报:多位部长集中喊话将把A股拉回正轨运行


  受国际经济形势影响,A股进入6月份后即逐级下跌。随后,国家宏观经济管理部门向各界分析经济稳中向好的态势没有改变,且政策储备充足,金融管理部门则强调金融市场运行稳健,A股上市公司平均估值水平处于低位。这些部门所做的这些事情就是要提振社会各界对经济运行的信心,恢复投资者对A股市场的信心,以期把A股市场拉回正轨。


  雷军致全员公开信:明天,让我们一起见证伟大时刻!


  上市前夕雷军致全员公开信:明天,让我们一起见证伟大时刻!雷军表示,“明知山有虎,偏向虎山行”,我们一上来就杀入手机行业。这是全球竞争最激烈的行业,对于初创公司而言,无疑是挑战“地狱难度”,国际上有苹果和三星,国内有华为和联想,每一个都是遥不可及的庞然大物。小米,这样一个10多人的小公司,初期毫无硬件行业经验,全凭无畏的勇气和巨大的创新,用了不到三年时间,就出人意料做到了中国第一。之后仅用了三年半,又成为了印度第一。


  股息率接近5% 工商银行等9家银行千亿分红下周派发


  上市银行历来都是分红大户,几乎每年都这个季节派发“大红包”。不过对于投资来说,可能更要关心下股息率了。按照最新收盘价来计算,有多家银行股息率接近5%。


  IPO井喷与破发并存 独角兽奔港股真相:资金粮草不济?


  新经济公司集中赴港上市成为2018年的独有现象,其中独角兽企业小米、美团以及相传将于下半年赴港上市的滴滴等让香港股市备受市场瞩目。


  来自普华永道在7月3日最新发布的报告预计,2018年全年将有220家企业赴港上市,全年集资总额预计将达到2000亿~2500亿港元,使香港有望再次成为全球最大的IPO市场。


>证监会拟修改相关账户管理制度,外国投资者参与A股交易范围进一步放开。

>养老目标基金即将问世。

>下周一全国人大常委会将加开会议聚焦蓝天保卫战。

>证监会马险峰:中国金融业发展方向是提高直接融资比重,加快发展资本市场。

>国家医保局:推动抗癌药加快降价。

>河北雄安新区科学划定白洋淀生态保护红线。

>我国林业产业总产值已超7万亿元。


>中央深改委会议部署促消费、多家公司业绩连增

>北京广州将增设互联网法院、推动网络空间治理

>初灵信息向中移动供货、大业股份实控人将增持

>苏宁易购等上修业绩预告、艾比森等半年度预增



1、盘中主要热点题材及点评

1、  次新+\高送+

次新+电气设备:福达合金、泰永长征、长城科技

次新+填权:天永智能、智动力

填权+医药:山河药辅

填权+油气:深冷股份

高送+重组:传艺科技

次新:天地数码


2、  超跌

超跌+低价:宝塔实业、林海股份、鹏起科技、东方网络、三变科技、合金投资、温州宏丰

超跌+股权质押危机:西陇科学、大连电瓷

股权转让+超跌+高送:赫美集团

超跌+股权转让:大富科技

超跌:凤形股份



3、  农业:吉峰农机、一拖股份、丰乐种业、众兴菌业



4、  其他

对外合作+中报预增:梅泰诺

影视:北京文化、欢瑞世纪

软件+前期妖股:诚迈科技

汽配:浩物股份、迪生力

宁德时代:天华超净

细胞治疗:中源协和

重组+婴童:邦宝益智

芯片:华微电子

云计算:荣之联

 


三、游资和机构龙虎榜

北京文化(000802):华泰荣超商务中心及国君顺德大良游资封板,两机构卖4772

赫美集团(002356):光大宁波中山西路及华泰广州番禺万达广场游资封板

合金投资(000633):华安重庆分公司及中建投成都南一环路游资封板

诚迈科技(300598):华泰厦门厦禾路及中信上海南京西路游资封板

天地数码(300743):东海南京洪武北路及财通杭州体育馆游资封板

长城科技(603897):海通南京广州路及华鑫杭州飞云江路游资封板

泰永长征(002927):中投无锡清扬路及华鑫福清福人大道游资封板

浩物股份(000757):中投南京中央路及长江新乡金穗大道游资封板

欢瑞世纪(000892):国融青岛秦岭路及中投无锡清扬路游资封板

丰乐种业(000713):信达北京科丰桥及华泰深圳红荔路游资封板

西陇科学(002584):财通杭州体育馆及海通天津霞光道游资封板

大连电瓷(002606):南京南京大钟亭及财通临安西苑路游资封板

大富科技(300134):中投无锡清扬路及华泰厦门厦禾路游资封板

传艺科技(002866):华泰上海妙镜路及长城仙桃钱沟路游资封板

梅泰诺(300038):华鑫即墨鹤山路及中航广州天河北路游资封板

智动力(300686):中泰宁波江东北路及长城仙桃钱沟路游资封板

林海股份(600099):华鑫即墨鹤山路及中信北京远大路游资封板

一拖股份(601038):东方杭州龙井路及银河厦门嘉禾路游资封板



四、周末重要题材资讯

○  阿里发布“天擎”系统,机器视觉市场规模有望达千亿级

    机器视觉概念股:万讯自控(300112)、丝路视觉(300556)、劲拓股份(300400)、永创智能(603901)

○  腾讯音乐即将美国上市,估值飙升超过300亿美元

    腾讯音乐概念股:漫步者(002351)、新华联(000620)、星网锐捷(002396)、汉鼎宇佑(300300)

○  行业巨头陶氏上调有机硅产品价格10%,行业持续高景气

有机硅概念股:合盛硅业(603260)、回天新材(300041)、集泰股份(002909)、金银河(300619)

○  龙头产品涨价不断,被动元件有望持续向好

    被动元件概念股:风华高科(000636)、三环集团(300408)、火炬电子(603678)、洁美科技(002859)

○  猪场挺价猪价加速上涨,相关公司盈利有望改善

    养猪概念股:新五丰(600975)、温氏股份(300498)、新五丰(600975)、牧原股份(002714)

○  高层致信生态文明重磅会议,林业大发展在即

    林业概念股:福建金森(002679)、永安林业(000663)、岳阳林纸(600963)、丰林集团(601996)




〇中央深改委会议部署促消费、多家公司业绩连增

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中央全面深化改革委员会第三次会议6日召开,审议通过了《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》、《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》等文件,强调要顺应居民消费新趋势,从供需两端发力,积极培育重点消费领域细分市场,营造安全放心消费环境,提升居民消费能力,引导形成合理消费预期,切实增强消费对经济发展的基础性作用。

数据显示,今年一季度,最终消费支出对我国经济增长的贡献率为77.8%,显著高于去年全年的58.8%,今年二季度有望继续达到70%左右,消费已成为经济增长的第一引擎。今年以来,互联网提速降费、降低部分药品和日用消费品进口关税、降低重点国有景区门票价格、上调个税起征点等多项促消费政策都在积极推进。已预测半年度业绩的公司中,从事电商生态服务的南极电商(002127)、从事酒店运营的首旅酒店(600258) 、布局出境游市场的腾邦国际(300178)、众信旅游(002707)等均连续多年实现业绩增长。


〇全国人大常委会将于本月9日至10日加开会议,聚焦大气污染防治和蓝天保卫战。

〇银保监会6日下发税延养老险资金运用细则,分析人士指出部分资金有望入市成为稳定资本市场的有力支撑。

〇证监会8日就相关账户管理制度修改公开征求意见,拟进一步放开外国投资者参与A股的交易范围。

〇证监会6日核发金华春光橡塑一家公司IPO批文,此前该公司招股书显示的拟募资净额为4.1亿元。

〇沪深股通北上资金6日净流入45.68亿元,创一个月以来单日净流入额新高。

〇6只战略配售基金均于7日发布成立公告,合计认购金额为1049亿元。


〇北京广州将增设互联网法院、推动网络空间治理

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6日召开的中央深改委会议审议通过了《关于增设北京互联网法院、广州互联网法院的方案》,指出要在总结推广杭州互联网法院试点经验基础上,回应社会司法需求,科学确定管辖范围,健全完善诉讼规则,构建统一诉讼平台,推动网络空间治理法治化。

设立互联网法院,有利于进一步总结涉互联网案件诉讼规则、维护网络安全、强化网络空间治理。日前公安部还发布了《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》,加大监督和处罚力度,落实网络运营者的网络安全主体责任。机构认为,党政机关、企事业单位将更加重视自身网络安全防护能力建设,有助于扩大网络安全产品和服务的采购力度。

美亚柏科(300188)为电子取证市场龙头,在公安信息化、舆情分析、反电信诈骗信息化、公安大数据等子行业进行了拓展;

任子行(300311)日前公告上半年预增50%至80%,因互联网反欺诈、IDC信息安全管理等业务快速增长等。


〇MLCC龙头再度大幅提价、行业景气周期有望延续

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据集微网报道,全球积层陶瓷电容龙头厂商村田7月6日再发MLCC涨价函,调涨幅度在50%-500%不等,涨幅根据不同系列料号决定。

研究机构认为,受益于行业供需格局优化,MLCC目前处于景气周期中。智能手机硬件升级、汽车电子、电动车等行业快速发展,MLCC下游需求旺盛。另外,日本等主要供应商采取保守产能扩张策略,以及旧产能往高端产能切换,导致低端产能供应紧张。以全球大厂新增MLCC新投产能的释放节奏,扩产周期需要3-4个季度,预计此轮行业景气周期有望持续到2019年一季度。

风华高科(000636)为MLCC行业龙头,最新公告上半年业绩增幅由1.51至1.87倍上修为2.63至2.94倍;

火炬电子(603678)、三环集团(300408)也拥有MLCC产能,并在积极扩张业务;

深圳华强(000062)主营电子元器件产品分销,为日本村田MLCC业务代理商。


〇初灵信息与中移动签亿元供货协议

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初灵信息(300250)全资子公司博瑞得与中国移动签署了《中国移动2018年统一DPI设备集中采购项目4G部分采购供货框架协议》,合计金额1.8亿元,占公司2017年度营收的40.23%。协议的签订对公司未来5G的DPI市场和移动运营商数据应用市场发展带来积极影响。


〇大业股份将获增持

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大业股份(603278)实际控制人窦宝森计划在未来6个月增持股份不低于总股本的1%,不超过2%。


〇茂硕电源与腾讯云签署战略合作协议

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茂硕电源(002660)6日与腾讯云签署《战略合作协议》,推动双方在大数据、云平台、移动支付、自主品牌出海、智慧零售等相关领域的战略合作。

本次合作不仅是加强腾讯云智慧零售的产业布局,更将是促进茂硕电源转型升级战略的落地实施。


〇怡球资源拟回购

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怡球资源(601388)拟回购股份不超过8000万元,回购价格不超过4元/股。


〇华天科技拟80亿投建先进封测产业基地

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华天科技(002185)拟投资80亿元在南京浦口建设南京集成电路先进封测产业基地项目,项目分三期建设,主要进行存储器、MEMS、人工智能等集成电路产品的封装测试。公司是国内领先的集成电路先进封装公司,本次投资可扩大公司先进封装测试能力,进一步提升公司的市场地位和核心竞争力。


〇苏宁易购等上修半年业绩预告

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苏宁易购(002024)上修业绩预计为增长19.45倍至19.8倍,此前预计的增幅为23.93。%至58.23%,因出售阿里巴巴集团股票766万股,预计实现净利润约56.01亿元。

天原集团(002386)上修业绩预计为增长2.82倍至3.2倍,此前预计的增幅为1.86倍至2.24倍,因主要生产装置运行水平质量得到进一步提高,在枯水期及大修期间等传统淡季仍保持着高负荷、稳定的运行效率。

三钢闽光(002110)上修业绩预计为增长88%至138%,此前预计的增幅为31%至81%,因钢材价格稳步攀升,使得产品销售毛利率增长幅度超过预期,以及三安钢铁并表大幅度增厚了业缋。


〇艾比森等半年度业绩预增

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艾比森(300389)预增189%至212%,因营业收入实现快速增长,汇率波动使得本期汇兑收益增加。

岷江水电(600131)预增125%,因部分用电客户完成技改投运,销售电量同比增加。

迅游科技(300467)预增2.25倍至2.44倍,因收入和主营业务利润同比均上升较快,其中互联网广告业务行业具有明显季节性特征,通常情况下,下半年的广告投放量和广告单价要明显高于上半年。


>行业巨头陶氏上调有机硅产品价格10%行业持续高景气

>猪场挺价猪价加速上涨相关公司盈利有望改善

>文投控股:参股公司为《我不是药神》最大投资方


〇行业巨头陶氏上调有机硅产品价格10%行业持续高景气

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行业巨头陶氏近日发布涨价通知,宣布从7月15日起,上调有机硅高性能建筑业务主要产品价格,涨幅达10%,再次引爆行业。这已经是本月陶氏第二次提高有机硅产品价格。7月1日,陶氏化学刚刚提高了有机硅密封胶、灌封胶、硅凝胶、热界面材料、电子胶粘剂等,涨价幅度最高达15%。而今再次宣布涨价,且是针对份额较大的建筑用有机硅产品。

目前有机硅市场处于一种供需两淡的状态,但相关产品价格却居高不下。而此次作为有机硅产品重要生产商的陶氏化学上调产品价格,给有机硅市场,尤其是下游市场注射了一阵强心剂,短期来看,有机硅产品价格仍将维持高位。分析师认为,由于前期DMC等原料价格持续上涨影响,下游经销商及厂家储备积极性降低,整体储备较往年明显缩减,随着7月国内企业检修季到来,未来有机硅市场将再次上涨,有机硅行业高景气超预期。合盛硅业(603260)有机硅产能33万吨,依托自身行业领先优势布局了有机硅下游深加工。回天新材(300041)生产有机硅密封胶产品被列为建筑行业推荐产品,中报业绩预增。


〇猪场挺价猪价加速上涨相关公司盈利有望改善

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2018年07月05日新牧猪价指数95.24,较前一日升高1.23个点。全国生猪均价为5.8元/斤,较上一日上调0.08元/斤。较上周同期上涨0.12元/斤,上涨幅度为2.07%。截止7月5日,猪价指数已从5月低点上涨16%。近日各产区生猪供应进一步减少,各大养殖场挺价意愿明显,部分地区近端天气推高猪价。

分析认为,进入七月后高温天气持续,南方台风天气频繁,生猪长速进一步放缓,且生猪调运受阻,有利于猪价上升。受冬季成活率的拖累,6月各大生猪场出栏数量均有所下降,天邦环比下降高达28%,供给端的减少支撑猪价继续走强。此外,中美贸易摩擦事件的升级或进一步提升猪价上涨的预期。随着猪价的回暖,相关企业盈利有望改善。可关注新五丰(600975)、温氏股份(300498)等相关猪企。


〇文投控股:参股公司为《我不是药神》最大投资方

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欢喜传媒近日公告,猫眼将以约9.53亿港元认购欢喜传媒约4.88亿股股份,成为公司最大股东。文投控股(600715)通过猫眼间接持股欢喜传媒,而后者投资《我不是药神》占比约20%,为最大投资方。据猫眼专业版数据显示,电影《我不是药神》首日票房破3亿元票房,至8日该片累积票房超过10亿元。在豆瓣上,《我不是药神》的评分高达9.0,成为今年以来评分最高的国产电影。


〇康达新材:主业回暖可期军民融合前景广阔

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康达新材(002669)是风电叶片环氧树脂结构胶龙头企业,通过持续研发不断抢占市场,公司风电用胶市占率从2012年上市之初的27%提升至目前的60%以上。今年下半年,随着陆上风电部分省份的红色预警解除,之前停滞的风电项目(截至去年底核准未建设项目存量近100GW)为享受高电价需要在2019年之前开工建设,行业或迎来“开工潮”。公司作为风电设备的上游,景气度将率先提升。除传统主业外,公司军民融合领域业务开拓更具看点。公司本月初选举曾任美国AMD半导体公司全球副总裁的蒋华女士任新董事,显示出公司在军工信息化电子领域将继续发力。此前,公司完成收购为军工企业的武器装备提供电磁兼容产品及解决方案的必控科技,未来将成为公司军工信息化业务拓展的平台。另外,公司自主研发的PI泡沫材料现已在部分型号舰船产品上使用。由于PI泡沫的耐温阻燃性能远超传统石棉材料,且能大幅减重,未来有望全面替代石棉,军品市场空间巨大。


长春高新(000661)预计上半年净利为5亿元-6亿元,同比增长70%-100%。2017年的净利为7亿元。

东风科技(600081)拟收购东风电气100%股权,拓展新能源驱动电机,价格预计2亿至3亿元。

华天科技(002185)拟80亿元在南京投建集成电路先进封测产业基地。2017年的营业收入为70亿。

新城控股(601155)1-6月累计合同销售金额约953亿元,比上年同期增长94%。2017年的营业收入为405亿。

三钢闽光(002110)上修半年度业绩预告,修正后的预计业绩为盈利29亿元-37亿元,比上年同期(追溯调整后)增长88%-138%。2017年净利润为40亿。


>191家公司中期业绩增幅翻倍

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数据显示,截至7月8日,共有1272家上市公司公布2018年中期业绩预告,其中692家预增、197家预降、58家预盈、81家预亏。其中预增翻倍的公司有191家。预计中期业绩增长率(净利润同比按公布区间折中计算)最高的公司有启明星辰、世荣兆业、圣济堂,净利润同比增幅分别为12803.48%、3850.39%、3582.50%。


>市场大幅震荡资金买入彤程新材

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上周五,沪深两市低开,午后快速拉升到收盘缓慢回落,沪指跌破2700点,市场早盘主要受中美贸易战的不确定性影响较大。截至收盘,沪指涨0.49%报2747点,深成指涨0.55%报8911点,创业板指涨0.56%报1541点。两市共计成交3566亿元,较上个交易日增加411亿元。盘面上,种植业与农业、农机、空铁WIFI等板块均涨幅居前,广东自贸区、互联网彩票、青海等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是彤程新材、泰永长征、北京文化,金额分别达0.75亿元、0.54亿元、0.48亿元。彤程新材主要从事:精细化工材料的研发、生产、销售和相关贸易业务。









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