云计算行业未来3-5年将进入到高速成长期

净一资讯2019-02-10 14:15:02

1. 云计算(Cloud Computing)的本质:一种按需租用计算资源的商业模式。

说起云计算,我想大部分人都很难说出个所以然来。

目前比较权威的云计算定义来自 NIST(美国国家标准与技术研究院):云计算是一种模型,它可以实现随时随地、便捷地、随需应变地从可配臵计算资源共享池中获取所需的资源(例如网络、服务器、存储、应用及服务),资源能够快速供应并释放,使管理资源的工作量和与服务提供商的交互减小到最低限度。

云计算本质上是将计算放在云端,通过互联网与输入/输出设备相连,是一种按需租用计算资源的商业模式。云计算可以理解为一个互联网工具或者互联网服务,在每秒10万亿次的超强运算能力的基础上,帮你实现各种互联网应用需求。


2006年8月9日,Google首席执行官埃里克·施密特在搜索引擎大会首次提出"云计算"的概念。2010年 ,IT行业进入云计算时代。云计算对现有 IT 产业链进行了重构,产生了新产品、新价值环节、新玩家。


所以,以后聊天不要再说我们处于互联网时代了,太OUT了,我们早已经是云计算时代!


2. 云计算主要环节及玩家:自下而上分为 IaaS、PaaS 和 SaaS 层。

1)IaaS 层 (基础设施即服务,最基层也是最核心,壁垒高,占比约40%)

该层由于投入资金大,按现有的投资规模动辄百亿规模来看,非一般中小企业有实力介入。因此该领域基本被亚马逊、微软、谷歌、IBM、阿里巴巴、腾讯、百度、华为等垄断,IAAS 主要由网络设备、存储器、服务器、虚拟化操作系统四个部分组成,除了华为、华三在网络设备有话语权外,其余领域基本被美日韩等垄断,尤其在 CPU、存储器、操作系统等领域看不到国产身影。只要涉及到核心,基本上都是被垄断的。


2)PaaS 层 (平台即服务,中间层,占比5-10%)

在云计算的作用大体相当于 PC 系统领域的中间件角色,目前谷歌、微软、Salesforce、甲骨文、百度等能推出相关平台。


3)SaaS 层 (软件即服务,应用层,占比超过50%)

是建立在 PaaS 层和 IaaS 层之上的,集中在行业应用、CRM、ERP 和 OA 等领域。国外原生态公司代表是 Salesforce,其自 2006 年创立以来就提供纯 SaaS 服务,由 CRM 逐步扩展到 HR、SPC、OA 等,也逐步扩展到 PaaS 层。国内 SaaS 层主要玩家是用友软件、金蝶国际、泛微网络等 ERP 和 OA 厂商,以及广联达、石基信息等行业软件服务商,有软件产品优势的公司能在 SaaS 领域占有比较强的话语权。


3. 美国是云计算的引领者,第三产业为云计算提供了肥沃的土壤,云计算也为第三产业大幅度提升了生产效率。


云计算在美国的高速发展与美国庞大的第三产业息息相关,一方面美国的第三产业为云计算的发展提供肥沃的土壤,另一方面,云计算也为第三产业大幅度提升了生产效率。


美国第二产业占比一直被压缩,第三产业自 2000 年多数时候增速在 3%以上,2017 年第三产业为第二产业的 4 倍,占比接近80%!美国第三产业中房地产、政府、专业服务、医疗和金融合计占 68%的比重,云计算应用的行业主要覆盖医院、医药、政府、新闻、零售、文娱、金融等。其中美国政府对云计算的依赖度越来越大,根据市场调研公司 GBH Insights 预计,2020 年美国政府云计算开支将超过 60 亿美元,亚马逊深度受益,届时美国政府对亚马逊云计算业务贡献将超过 13%。


IDC 数据显示 2017 年美国云计算市场规模为 769 亿美元,较 2016 年增长 23.23%,虽然告别过去 10 年高增长,但预计未来 3 年仍将保持 15%以上的增长速度,到 2020 年云计算总规模或达到 1235 亿美元。


最新财报表明,2018 年亚马逊和微软云计算业务增速仍保持高速成长,分别对应 49%和 23%的成长,亚马逊云计算业务增速并未降低。


从侧面看云计算行业的发展趋势:英特尔个人电脑及服务器芯片在全球份额超过 90%,处于垄断地位。2011年之后,英特尔PC端产品收入增速在个位数,有的年份甚至在下滑;而数据中心的收入则持续保持20%以上的增长。英特尔 2010-2017 年收入增量中 47.4%的增量来自于数据中心的贡献,PC 部分只贡献了约 25.6%。英特尔销售收入的结构趋势清楚的表明无论是美国还是其他国家,云计算在整个 IT 投资占比将逐渐呈现上升趋势。数据中心收入占比未来趋势会更进一步提升,占比达到或超过 PC 客户端是大概率事件。


4. 我国云计算水平较美国落后3-5年,换个角度说,我国云计算行业未来3-5年将进入到高速成长期,龙头公司将普遍获得50%以上的复合增速。

我国 2017 年云计算规模约为 672 亿元,只相当于美国的10%左右,规模还很小,基本处于起步阶段。但是增速看,我国云计算行业已经连续 5 年保持 30%的增长速度,预计未来 3 年仍将保持 25%以上复合增长率,2020 年或接近 1400 亿元,其中公有云是推动云计算增长的主要动力。


阿里巴巴是我国云计算市场的领导者,从 2018 年第一季度数据看,云计算业务规模为 6.99 亿美元,预计 2018 年全年增速仍在 100%。即使按 2017 年数据,阿里巴巴已占据国内云计算市场 12%,在公有云领域占比超过 40%,预计 2020 年阿里巴巴将占整个云计算市场接近 30%的份额,公有云超过 50%,绝对龙头。


5. 我国第三产业是云化主要方向,三大力量推动我国云计算爆发。

上文提到,美国庞大的第三产业催生了云计算的发展,同样,我国云化的主要方向也将是第三产业。我国第三产业发展极为迅猛,2015 年其占比已超 50%,成为一个重要的转折点。该数据清晰地表明我国已进入到后工业化时代,未来工业体系面临的是提升总体的竞争力和发展质量,重点将面向以科技行业为主导的服务型行业。


云计算当前现状是世界看亚马逊,国内看阿里巴巴。阿里云官网显示其 14 个行业应用解决方案中,涉及第二产业的有 3 个,其余全部为服务业,包括:新零售、大传媒、新金融、政务、大健康、教育、物流、房地产、游戏、新技术等,涵盖主流的服务行业。


1)5G 带来的数据流量进一步爆发!

5G系列已经说过,5G是国之重器,国家战略,5G开启了物联网时代,物联网又涵盖车联网、智能家居、AR等细分领域,然而这些未来的场景应用都离不开一个基础——计算流量。


2)贸易摩擦倒逼产业升级!

如果贸易摩擦持续深入,将对我国制造业造成复杂而持久的影响,如何降本增效是亟待解决的问题,此时工业互联网应运而生,其核心就是企业上云。浙江、上海、江苏、北京、湖南等都在统一部署,争取 2020 年完成百万企业上云,可预见每年新增云计算市场规模数百亿元。


3)成本驱动

阿里云价格在 2016 年 11 月、2017 年 3 月、2018 年 3 月都有过不同幅度和范围的降价行为。随着临界点客户越来越多,未来 2-3 年仍会有大范围和大幅度的降价行为发生,企业可获得成本进一步降低。


点评

云计算虽然范畴不像5G那么大,但是战略意义同样重大,是IT行业的变革升级,开创了一个新的时代;也是未来网络应用的一种超级工具,是各种应用场景的基础。


美国是云计算的引领者,亚马逊等世界级巨头仍然保持着20%以上的增速,而国内才刚刚起步,未来3-5年将是行业发展的黄金期,整体增速将超过30%,龙头企业的增速将超过50%。


我们正处于这个高速成长行业的起步阶段!



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