为什么记忆体涨得那么快,背后又有什么秘密?

芯头条2018-12-10 09:11:25


如果说 2017 年有什麼遗憾,那就是记忆体涨得飞快,薪资却没涨多少,原本想等著记忆体降价回稳后再来下手,结果没等到降价反而一路往上走,到底何时能等到降价的时机呢?


以基本的 8GB 记忆体来说,目前一条桌机用的 8GB DDR4 记忆体在网路上的报价约略在台币 2,400 3,000 元不等;如果要不要饱受记忆体不足之苦,那 16 或 32GB 记忆体必不可少,光记忆体就得花上近 5,000 或近万元──半年前,一条 8GB 记忆体仅不过千把元,短短 6 个月,这样要涨上去,恐怕到年底会直接翻倍。


为什么记忆体涨得那么快,背后又有什么祕密?


市场因素:安迪─比尔定律


1990 年代,英特尔 CEO 安迪·葛洛夫(Andy Grove)与微软 CEO 比尔·盖兹(Bill Gates)的领导下,两家公司成立了「Wintel 联盟」,英特尔为微软提供效能强大的处理器,微软则不断升级 Windows 系统来榨乾处理器的效能。当时流行的说法是


What Andy gives, Bill takes away。这就是著名的「安迪─比尔定律」


▲ 安迪·葛洛夫与比尔·盖兹。(Source:LinkedIn)


直到今天,这条定律仍积极发挥作用:为什麼一升级到最新系统,前两年的老 iPhone 就卡到不行?因为新的 iOS 系统需要更强劲的效能支援,旧款 iPhone 的规格不够用了。所以每隔一两年,你就会冒出换新手机、新电脑的念头


几十年来,「安迪─比尔定律」一直在推动 PC、手机市场的繁荣。


可是这跟记忆体又有什么关系呢?


所谓记忆体,其实是「记忆体」(Memory)的一种,这是利用半导体技术製成的储存资料电子装置,根据性质不同,主要分为两大类:


1、挥发性记忆体(RAM),即记忆体

2、非挥发性记忆体(ROM),即硬碟(包括机械硬碟、固态硬碟、随身碟等)


目前涨价势猛的记忆体主要是指动态随机存取记忆体(Dynamic Random Access Memory,简称 DRAM),属于挥发性记忆体;此外,固态硬碟(Solid State Drive,简称 SSD)和 NAND 还是手机、电脑成本的大宗,属于非挥发性记忆体。


DRAM 主要用于电脑、手机,是与 CPU 直接进行资料互动的记忆体,具读取速度快、随时可读写等特性,常为处理系统或程式的临时资料储存媒介。因此相同条件下,两部其他硬体规格几乎一致的手机或电脑,DRAM 越大,执行速度也就越快。


随著系统和软体的进步,手机、电脑等装置对记忆体的需求也就越大。


2017 年主流的 Android 旗舰,基本都用到 4GB RAM,部分手机甚至配备 8GB RAM;iPhone 8 和 iPhone X 也都搭载 3GB RAM──2007 年 iPhone 刚发表时,记忆体只有 128MB。


除了手机之外,云端服务、人工智慧、VR / AR、区块链等技术的兴起,也对电脑效能提出更高要求,这变相拉动对记忆体的需求。


市场需求的激增,是记忆体涨价的原因之一。

▲ iPhone 8 拆解。(Source:iFixit)


产业竞争:美韩争霸,垄断全球


记忆体涨价的另一大原因,与产业现况息息相关。


根据 IC Insights 在 2016 年推出的调查报告,目前全世界 10 大半导体厂商,从事记忆体和快闪晶片的设计与制造的,主要有 5 家:三星电子、SK 海力士、英特尔、美光科技、东芝半导体


这 5 家公司,基本上可分为南韩与美国两大阵营。三星、SK 海力士是南韩厂商,英特尔、美光科技是美国厂商。此外,东芝半导体虽然是日厂,但目前已被贝恩资本领衔的财团拿下,背后是苹果、戴尔、SK 海力士等公司,基本上都是美国和南韩玩家。


南韩和美国,几乎已垄断全球记忆体市场。


▲ 2017 年 Q1 各大半导体厂商营收排名。(Source:IC Insights)


三星是全球最大的 DRAM、NAND Flash、SSD 固态硬碟制作商。这些业务在 2017 年都取得突飞猛进的增长。根据 IC Insight 的报告,今年 NAND Flash 市场增长 44%,而 DRAM 市场增长 74%──三星在 DRAM、NAND 市占率分别高达 47.5%、36.9%


这也是为什么 Galaxy Note 7 燃损事件之后,三星还能迅速恢復元气。因为 Note7 烧掉的那些钱,早就透过半导体业务赚回来了。


三星 2017 第二季财报显示,该季三星半导体营收为 17.58 万亿韩圜(约 157.99 亿美元),营业利润为 8.03 万亿韩圜(约 72.16 亿美元),已快赶上苹果 2017 Q3 的利润(87.17 亿美元)。

其实,三星成为记忆体產业的霸主,也就近十年的事,在此之前,记忆体产业属于美国和日本。


1970 年代,记忆体主要是美国企业主导,IBM、德州仪器和英特尔是最大玩家。可到了 1980 年代,日本电子产业崛起,日系的东芝、NEC(日本电气)、日立等厂商凭著强大的技术优势超过美国,东芝和 NEC 一度是世界最大的半导体厂商。


1999 年,日立、NEC 两大日企的半导体部门合併为尔必达记忆体公司,之后又合併了三菱电机的记忆体制造部门。此时日本半导体如日中天,没人想到日本记忆体业会在十年后快速萎缩。

▲ 尔必达晶片


2008 年,全球金融危机爆发,日本是重灾区。当时记忆体產量过剩,整个產业陷入疲软期,记忆体条价格一度跌倒成本价以下,美国美光、日本尔必达等公司都陷入赤字


2009 年,尔必达陷入困境,日本政府再次伸出援手,注入 300 亿日圆的公用资金,并提供政府担保的 1,000 亿日圆的银行融资。然而,尽管有政府注资和政策扶持,但由于支援力度有限,尔必达的经营始终没有起色──此时,南韩政府的全力资助下,三星、现代及海力士等公司却逃过一劫,迅速崛起


2012 年 1 月,三星电子已占据记忆体市场 41% 份额,而尔必达的市占率只有 13.5%。没过多久,尔必达就提交破产保护,当时尔必达的负债总额高达 4,810 亿日圆,是日本制造业史上负债最多的企业


2012 年 5 月,美光科技以 20 亿美元收购尔必达,改名为美光记忆体日本

▲ 美光科技公司


东芝半导体的衰落,则与 2015 年爆发的「东芝会计丑闻」有关。受 2008 年金融危机的影响,东芝集团营利能力疲软,为了达到利润目标,东芝高层不惜在帐上造假。2015 年,东芝公司被曝出过去 7 年共虚报 12 亿美元营收,直接导致东芝集团重组


无可奈何之下,东芝只好逐个剥离自家最赚钱的业务,包括医疗器械业务、白色家电业务、半导体业务等等。如果东芝半导体业务部门被贝恩资本领衔的财团收购,那麼未来很可能在日本独立上市,可背后的股东不是美国人,就是南韩人


供不应求的当下,无论美方还是韩方,都不愿意打价格战,双方达成微妙的平衡


市场调研机构 DRAMeXchange 研究员吴雅婷指出,目前市场受惠於平均销售单价上扬与新製程的持续转进,各大厂商直到 2017 年底都没有大量扩產的计画,而第三季随著各大手机厂商的旗舰产品陆续出货,记忆体价格将继续上涨


2018 年,记忆体还会涨吗?


尽管靠著记忆体业务,三星、美光、海力士等公司赚得盆满钵满,但并不意味高枕无忧


记忆体是週期性极强的产业,容易受市场供需情况影响,缺乏用户黏著性。如果不做好万全准备,很可能一下子就被后来者赶上──目前,中国正大力发展记忆体业务,虽然与巨头相比仍有差距,但由於有国家政策支援,紫光、长鑫、晋华等入局者,个个斗志昂扬、粮草充足


因此,无论三星、SK 海力士还是英特尔、美光,都在积极寻求技术突破

▲ SK 海力士记忆体工厂


记忆体方面,SK 海力士、美光还在寻求製程突破,准备从 25nm 跃进到 20nm 内。为此,美光和 SK 海力士分别在台湾和中国设新厂,并增加投资。


三星、英特尔等技术领先的玩家,则在研究代替 DRAM 的新型记忆体:


MRAM,磁阻式随机存取记忆体(Magnetoresistive Random Access Memory),主要玩家是三星和台积电,这种记忆体使用寿命更长,晶片面积更小,反应速度更快,因此被业界视为最有可能取代 DRAM 的技术。


RRAM,可变电阻式记忆体(Resistive random-access memory),英特尔和美光共同研发的「3D Xpoint」就属於这种,写入速度比 NAND 快 1 万倍,比 DRAM 快 10 倍。


业界人士预计,大概到 2019 年,记忆体市场才会迎来一波降价潮

▲ 英特尔的「3D Xpoint」介绍


至于 Flash 方面,整个产业正在从 2D 平面 NAND Flash 转向 3D 立体 NAND Flash


目前,三星依旧是这方面的领先者,3D-NAND 月產能占比已达 40%,而英特尔、美光紧随其后,至於东芝、WD 的 3D-NAND 產能,仅占市场 10%~15%

不过,由于 NAND Flash 的需求并不如记忆体强烈,调研机构 DRAMeXchange 预计,随著东芝产能提升,2018 年市场将供过于求。


从整体上看,未来半年无论记忆体还是 Flash,应该都会继续涨价──也就是说,手机、电脑等电子产品,价格还会一路走高。记忆体到底什么时候才会停止疯涨?或许只能等待下一位搅局者入场


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来源|爱范儿 



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