大叔看盘——9月10日:2家IPO69亿,关税的未落地,动荡的外围

同泽金服2019-03-14 12:23:08

同策投顾团队

万    勇   SAC执业证书编号:S1350417010344

谢    飞   SAC执业证书编号:S088041770045

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上周复盘


上周五,受消息面的刺激三大指数跳空高开,随后一路震荡上升。盘中上证指数一度涨幅超过1%,创业板涨幅一度高达2%。随后市场上传出2000亿关税可能针对科技股,临近午盘科技板块集体跳水导致指数开始回落。午后指数开始震荡。


最终收盘:

上证指数涨幅0.40%、深证指数跌幅0.02%、创业板指数涨幅0.17%。两市成交金额2720亿,相对于近期有所放大。


板块方面:

早盘遍地开花,板块方面齐涨。临近中午收盘科技板块快速杀跌,导致板块齐刷刷下跌。最终收盘涨幅靠前的为仿制药、基因、猪肉等,跌幅靠前的板块为国产软件、量子通信、信息安全、5G、食品安全等。科技板块的全线杀跌,资金出逃,手里仓位重的短期适当回避一下,不过短暂调整后依然要重点的关注。


个股方面:

个股涨跌比1897:1310.涨幅7个点以上的个股53支,跌幅7个点的11支。相对来说个股跌幅过大的个股数量不多。主要是以科技股为主。市场出现了五连板的个股金盾股份,两连败、三连板的数量不多,不过相对来说都为超跌类的个股。其实近期德新交运的14天11个板点燃了市场的情绪,陆陆续续出现连板个股。


外围消息:

外围方面欧洲股市涨跌不一,美股三大股指全线小幅收跌。消息面上,证监会核发2家IPO批文,筹资总额不超69亿。还有一个就是2000亿的事情,2000亿到现在官方还未有一个说法。

9月10日大盘解读


指数预期:

上周上证指数,创业板指数皆收了个十字星。最近一直在强调指数从月线、周线来看依然处于下跌趋势中。日线上上周五收了个十字星相对来说指数日线上依然处于低位震荡状态。日线的MACD已经死叉。现今毛衣站2000亿关税依然是悬挂在A股市场的一把利剑。2家IPO69亿,关税的未落地,动荡的外围。整个来说对A股市场均没有好的消息。今天要关注短期科技板块是否会持续杀跌,以及是否有新的热点板块诞生。


操作策略:

中长线投资者依然要轻仓观望,风险控制范围内保持一成的仓位。短线投资者在当下的震荡区域内保持2-3成的仓位,滚动操作快进快出。不过当下只要指数收盘创了新低就全部清仓。


关注板块:

短期内科技板块适当的回避,不过后期依然要长期的关注。其他方面军工相关的板块、可燃冰、钢铁等可以短期关注。金融板块证券、保险、银行中长线投资者资金量大的需要关注一下,后期可以适当性的建仓提高安全边际。

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【热点聚焦】

李克强:打造“双创”升级版要突出重点拓展工业互联网和“互联网+公共服务”

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李克强总理在9月6日的国务院常务会议上强调,打造“双创”升级版,要突出重点拓展两大空间:一是工业互联网,二是“互联网+公共服务”。“目前工业互联网发展方兴未艾,国内已有一批有远见的企业和地方开始实践,这是‘集众智汇众力’发展制造业的重要渠道。”总理说,“有关部门要牵头推动工业互联网加快发展,使之与智能制造、电子商务有机结合、互促共进。”对于升级“互联网+公共服务”,李克强要求重点推进“互联网+医疗健康”、“互联网+教育”等硬件和软件建设,使更多优质资源惠及群众。


深圳发布三年行动规划 拟建国际消费中心

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近日,深圳市经信委发布了《深圳国际消费中心城市建设三年行动计划(2018-2020年)(征求意见稿)》,到2020年深圳将基本建成具有国际竞争力的消费中心城市。深圳将推动深圳河小河套地区8块过境土地开发建设,规划建设深港边境购物中心,并将在皇岗口岸、文锦渡口岸和深圳湾口岸附近分别建深港消费中心、平行进口汽车展示展销中心和打造环深圳湾口岸超级商业走廊。此举无疑将更好地促进深圳香港消费和旅游等业务发展,也将让大量港人和港商分享深圳商业发展机遇。

  布局方面,建议重点关注深港边境购物中心建设。上市公司中,深物业A(000011)金领假日项目位于皇岗口岸片区,地理位置存在优势,有望取得较好的经济效益;世纪星源(000005)车港城项目位于深圳皇岗,将修建连接深圳皇岗口岸和福田口岸的人行廊桥,并在其上及车港城第二层通道和停车场建设“超级能源广场”综合服务并扩展至商业零售等衍生商业服务。


【行业动态】

日本台风导致村田停产 巨头国巨宣布MLCC涨价

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  日前,台湾被动元件龙头国巨向客户发送了有关「MLCC价格和交货周期调整」的通知函,大致意思是,MLCC仍存在需求过剩的情况,但公司却面临着原材料供应和环境等方面的挑战,所以决定继续对价格进行相应调整,并且超过1年交期的将停止接单。据摩根士丹利分析,包括电容器、电阻器、存储器和某些分立器件在内的许多元件交期目前仍在延长,这其中以MLCC缺货最为严重。

  点评:西部地区遭遇25年来威力最强的台风“飞燕”侵袭之后,日本北海道又突发强地震,从而导致北海道全境停电,当地企业曾一度陷入停工状态,其中就包括村田、京瓷等电子产业链相关制造企业。从以往的经验来看,电子制造业密集地区一旦发生灾情,必定会引发电子元器件大缺货,市场价格也会随之高涨。上市公司中,风华高科(000636)大陆MLCC行业龙头,2018年8月投资新增月产56亿只MLCC技改扩产项目,投资金额4.532亿元;国瓷材料(300285)MLCC粉体材料国内市场占有率达75%,与韩国三星、风华高科等国内外一线MLCC企业建立长期合作关系。


特高压重启 今明两年将核准12条特高压工程

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日前,国家能源局印发的《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》《通知》指出,要在今明两年核准开工九项重点输变电工程,合计输电能力5700万千瓦。上述《通知》共规划了12条特高压线路,其中7条为交流,5条为直流。这意味着,自2018年下半年起,中国电网工程建设尤其是特高压项目,又进入了新一轮的加速发展期。特高压优势公司新增订单有望快速提升,建议重点关注特变电工(600089)、国电南瑞(600406)和许继电气(000400)等。


5年来 我国在“一带一路”相关国家新签对外承包工程合同额超过5000亿美元

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“一带一路”倡议提出5年来,我国对相关国家直接投资年均增长7.2%,在相关国家新签对外承包工程合同额超过5000亿美元,年均增长19.2%。5年来,我国企业在“一带一路”相关国家建设境外经贸合作区共82个,累计投资289亿美元,入区企业3995家,上缴东道国税费累计20.1亿美元,为当地创造24.4万个就业岗位。我国同相关国家贸易总额超过5万亿美元,年均增长1.1%,并成为25个相关国家最大的贸易伙伴。


【产业观察】

行业发展提速 石墨烯或迎低位布局机会

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  9月8日,由中国石墨烯产业技术创新战略联盟产业研究中心编写的《全球石墨烯产业研究报告(2018)》正式发布。《报告》显示,近年来石墨烯产业发展势头迅猛,中国石墨烯产业应用领跑国际,应用市场遍地开花,产业格局初具雏形,石墨烯技术逐步“走近生活”。据统计,截至2017年12月底,我国从事石墨烯的研发、生产、销售、推广等相关单位的数量达到4800多家,石墨烯产业的市场规模增长至70亿元,石墨烯产业呈现出快速发展趋势,石墨烯应用企业已经初具规模,并形成了良性循环的状态。

  此外,9月6日,恒大旗下成员拟牵手华丽家族,出资1.44亿元认购华丽家族控股孙公司重庆墨希科技有限公司35%的股权,7日华丽家族股价一字涨停,对比此前恒大健康入股法拉第后的股价表现,短期石墨烯概念有望重新受到资金的重点青睐,建议关注相关个股如宝泰隆(601011)、德尔未来(002631)等。


生鲜乳连续反弹 继续关注上游乳企

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据对全国500个集贸市场生鲜乳价格定点监测,8月份最后一周(采集日为8月29日)生鲜乳价格继续上涨。内蒙古、河北等10个奶牛主产省(区)生鲜乳平均价格3.42元/公斤,比前一周上涨0.6%,同比持平。

  我们维持“季节性规律+成本推动,原奶价格有望迎来拐点”的观点不变。近几年我国原料奶价格的波动特征均表现为“一季度提升、二季度下降、三季度趋稳、四季度回升”。今年以来我国原料奶收购价持续下跌,且在三季度的第一个月也表现为下跌,但7月第4周的价格环比略涨,8月份更是连续反弹,预计四季度价格仍将震荡偏强。另外,成本端,大豆和苜蓿上行或成为国内原奶价格上行的催化剂。

  上市公司,西部牧业(300106)主营优质生鲜乳的供应及辅助产品,自8月19日推荐以来最大涨幅超57%,短期蓄势整理后仍可关注。科迪乳业(002770)主营乳制品、乳饮料以及配套的奶牛养殖、繁育和销售。目前股价位于控股股东承诺增持股价(每股5元或者以上)以下。


【信息追踪】

猪价创反弹新高 非洲猪瘟疫情呈爆发态势

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  据行业网站,9月9日全国外三元均价为14.52元/公斤,内三元为14.17元/公斤,较9月1日分别上涨5%和6%,较5月本轮反弹起点分别上涨43%和40%,创出反弹新高,距离年内高点仅一步之遥。9月份以来生猪涨势加速主要得益于非洲猪瘟疫加速行业供给出清,叠加季节性需求旺季。

  进入9月,非洲猪瘟疫情呈现爆发态势,前6天已确诊8起,加上8月份确诊5起,全国已确诊13起非洲猪瘟疫情。其中安徽确诊6起,黑龙江确诊2起,江苏确诊2起,沈阳、河南、浙江各确诊1起,安徽已然成为非洲猪瘟重灾区。非疫区生猪调出省份生猪调出增加,本地猪源减少,与生猪调入省份价格都受到提振,加之中秋、国庆双节临近,屠宰企业有一定备货需求,猪价出现明显上涨。

  对于后市,分析人士认为,非洲猪瘟疫情导致生猪供给和流通双重受限,或加速猪周期拐点的到来。短期来看,有调查数据显示,目前有22%猪场没有适重猪源出售,54%猪场还有一部分但存栏不多;12%猪场一直在压栏,累计有22%猪场表示当地猪源较多。双节来临前猪价阶段性强势或仍可期待,可关注温氏股份(300498)、牧原股份(002714)。


东盟主题机会释放在即 贸易物联网受关注

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9月12日,第15届中国-东盟博览会将在广西南宁隆重开幕,中共中央政治局常委、国务院副总理韩正和有关国家领导人将应邀出席开幕式等活动。近年来,中国-东盟博览会的国际影响力和品牌效应不断提升,随着时间临近,二级市场主题机会值得关注。

据悉,广西移动将联合承办2018中国-东盟信息港5G技术与应用论坛,进一步推动中国与东盟国家在5G领域合作,促进各方在5G技术和应用的共同发展,届时多项5G重点应用亮相。其中建议重点关注物联网,东方国信(300166)参股中国-东盟信息港股份有限公司(中国东信),该项目是2018年发改委最重点的五个数字经济支持方向之一。另外,广西是我国唯一与东盟国家兼有海陆接壤通道的省份,是国家“一带一路”战略,特别是21世纪海上丝绸之路建设的战略支点,建议继续关注北部湾港(000582),公司处华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈结合部,是我国内陆腹地进入中南半岛东盟国家最便捷的出海门户。


【公司新闻】

美的集团:拟与控股子公司小天鹅进行资产重组 明起停牌

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美的集团晚间公告,公司正在筹划与控股子公司小天鹅相关的资产重组事项,公司拟定于9月11日召开董事会审议资产重组相关事项。公司股票将于9月10日起停牌。


郁亮:万科集团组织重建基本完成

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万科集团董事会主席郁亮周六表示,万科事业合伙人制度在不断推进之中,先业务后管理,先一线后总部,目前组织重建基本完成,变革是为实现最新战略,转变是针对时代变化判断的。

特斯拉上海公司注册资本大增至46.7亿

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记者查阅工商登记资料获悉,特斯拉(上海)有限公司的注册资本,已由1亿元大幅增至46.7亿元。同时,经营范围也进一步扩大,新增了电池管理系统、电动汽车电控集成、电机管理系统以及电动汽车驱动电机等新能源汽车关键零部件的制造等业务。据澎湃此前报道,特斯拉在中国获得完全国民待遇,2020年特斯拉中国超级工厂将量产Model3。

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