华创事件驱动早报7-5:智能汽车成汽车业重点领域;美芯片巨头美光在华遭禁售

华创证券深圳营业部2018-11-30 14:48:06

1.【智能汽车成汽车业重点领域具备加速突破潜力】

发改委网站4日就《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》公开征求意见,提出的政策目标为:严格控制新增传统燃油汽车产能,积极推动新能源汽车健康有序发展,着力构建智能汽车创新发展体系。支持社会资本和具有较强技术能力的企业投资新能源汽车、智能汽车等领域。智能汽车是指通过搭载先进传感器、控制器、执行器等装置,运用信息通信、云计算、人工智能等新技术,具有部分或完全自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间的新一代汽车。

同日召开的百度AI开发者大会上,百度与金龙客车合作打造的L4级自动驾驶巴士“阿波龙”量产下线,将发往多地开展商业化运营。李彦宏表示,今年将是百度自动驾驶产品化的元年。

自动驾驶在技术、政策、消费者接受程度的三个方面都具备加速突破的潜力,预计行业巨头的L3、L4落地时间集中在2019至2020年,汽车产业链价值分配将向ADAS、自动驾驶软件和电动动力总成方向转移。

路畅科技002813)、德赛西威002920)、千方科技002373)、四维图新002405)、雷科防务002413)等积极布局自动驾驶技术的公司有望受到市场关注。

 

2.【被诉侵权美芯片巨头美光在华遭禁售】

7月3日福州中级法院裁定对美国芯片巨头美光(Micron)发出“诉中禁令”,美国部分闪存SSD和内存条DRAM将暂时遭禁止在中国销售,虽不是最终判决,但似乎暗示美光确实有侵权之嫌。而这是中国发展半导体一路被指称“窃密”和“侵权”以来,首次成功重拳回击。

今年初,福建晋华和联华电子在福州中级法院反告美光旗下的闪存和内存产品侵犯其四项专利。美光是全球三大内存供应商之一(另两家为三星和SK海力士),也是位居全球六大闪存芯片供应商之列(另五家为三星、SK海力士、东芝、西部数据、英特尔),美光将近50%的营收都来自中国,一旦美光部分产品在中国禁止销售,恐形成重击。

江丰电子300666)为联华电子全资子公司和舰科技的重要供应商。

亚翔集成603929)来自联华电子产业链的收入占比超过80%,并多次中标福建晋华大额订单。

紫光国微002049DDR存储器芯片年内将完成产品开发。

兆易创新603986)已与合肥产业投资合作开展DRAM研发项目,将在今年年底前实现产品良率不低于10%的目标。

 

3.【IoT开放生态联盟成立望助推物联网快速发展】

4日,IoT开放生态联盟第一届第一次全体成员大会在深圳举行,首批联盟成员包括美的、vivo、0PP0、TCL等厂商。会议通过了IoT开放生态联盟合作共识,并公布了loT产品方案。根据各方达成的联盟共识,IoT开放生态联盟将为消费者提供完整的、便捷的、智慧的、安全的智能家居体验,为联盟伙伴提供开放、低成本、公平的跨设备厂商互联解决方案,建立一个全开放的智慧生态体系。

目前国内三大运营商已经在全国范围内商用或试商用NB-IoT,此前阿里也宣布全面进军IoT,并提出5年要完成100亿设备连接的目标。生态联盟的成立,将进一步助推相关应用的渗透。物联网发展主要受限于应用场景碎片化、标准不一、联网成本高等问题,随着运营商大力推动NB-IoT网络建设并进行补贴,芯片、模组、下游应用厂商参与者逐步增加,爆款应用领域不断被发掘,阻碍物联网发展的问题正在被解决,物联网发展有望进入快车道。金卡智能300349)、三川智慧300033)、高新兴300098)、拓邦股份002139)、日海智能002313等产业链企业迎来发展机遇。

 

4.【AI跨界时尚搭配阿里推全球首家人工智能服饰店】

阿里4日在香港落地全世界第一家人工智能服饰店即“FashionAI概念店”。除了线下,在线上,未来淘宝5亿消费者也将全面感受到人工智能带来的穿搭推荐。这是中国时尚业首次尝试通过人工智能技术解读人类的“穿搭密码”。

FashionAI通过机器学习与图像识别技术,把复杂的时尚元素、时尚流派进行了拆解、分类、学习。目前,FashionAI已经初步搭建出女装的认知模型,接下来就是攻克男装、配件等其他时尚领域。未来,消费者不但可以通过FashionAI获得更高效的服装搭配、购买建议外,还能帮助制造商、零售商更加了解用户行为、偏好。

视源股份002841)是阿里新零售首家硬件服务供应商,公司将持续加大在人工智能领域的投入,深入研究基础技术,系统地构建更多的应用场景,将相关技术应用于更广泛的领域,服务于更多的企业。

天创时尚603608)是时尚女鞋行业多品牌全产业链运营商,公司子公司创感科技为将人工智能技术专注应用在人体健康筛查及人体数据分析的高科技公司。

 

5.【下游需求或迎爆发增长电子级硫酸前景可观】

国家统计局市场价格监测显示,6月下旬与6月中旬相比硫酸价格上涨幅度为9.8%。而从5月下旬低点250元/吨计算,截至目前涨幅达22%。国内硫酸70%的来源是有色金属企业。短期而言,硫酸涨价,恒邦股份002237)等有色冶炼上市公司明显受益。而从更长远来看,建议关注硫酸高端细分领域即电子级硫酸的成长。

作为集成电路制造业、封装测试业以及整机装配业原料供应的上游行业,电子级硫酸广泛应用于大规模集成电路(IC)、半导体等微电子工业,用作清洗和蚀刻剂。随着中国微电子工业的高速发展,电子级硫酸的需求量日益增加。目前,电子级硫酸的核心技术被德国、日本、美国等国家垄断,国产化替代需求强烈。另外,据外媒报道,去年中国半导体的进口额为2601亿美元,占全世界半导体交易量的65%。中国政府目标是截止2025年为止将半导体自给率提升至70%,而2016年中国的半导体自给率只占13.5%左右。

晶瑞股份300655)收购阳恒化工打造电子级硫酸项目,同时引进全球半导体化学品主力供应商三菱化学的电子级硫酸制造技术,将建设年产9万吨电子级硫酸项目。

兴发集团6001411万吨/年电子级硫酸装置一次开车成功。

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