重磅:中国零售百强图解及数据分析

未来商店2018-11-08 15:02:36

  近日,在江苏昆山举办的第十届中国零售商大会暨展会隆重开幕,由中国商业联合会与中华全国商业信息中心共同发布的《2014年度中国零售百强榜》同期揭晓,中商联副会长、中华全国商业信息中心主任王耀对该榜单进行了详尽的解读,这对预测未来零售业的发展给出很好的参考。以下为图文报告全文:


  2014年零售百强销售增速明显提升:网络零售加速发展,实体零售增速显著放缓

  零售百强销售增速明显提升


  根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心统计,2014年我国零售百强企业实现销售额33741.0亿元,同比增长26.2%,增速较上年加快6.4个百分点,高于社会消费品零售总额增速14.2个百分点。

  电商对零售百强销售增长的贡献超过八成


  2014年,进入百强的零售企业中,有7家电商,销售达到11049.3亿元,比去年同期增长110.1%,占百强整体销售的比重为32.8%,较上年提高12.1个百分点。


  7家电商销售高速增长,对百强零售企业整体销售增长的贡献率高达82.7%,较上年电商贡献率提高28.7个百分点。



  2014年零售百强中7家网上零售企业概况


  

  如果扣除7家电商,2014年零售百强(93家实体店零售企业)销售规模同比仅增长5.6%,比2013年放缓5.0个百分点,为近年来首次呈现个位数增长。


  零售百强市场集中度进一步提升


  百强销售占社会消费品零售总额的比重连续五年提升

  前十企业销售额占百强销售比重大幅提升


  前十企业占百强整体销售规模比重为59.3%,比2013年大幅提升8.8个百分点。

  前十企业销售额增速大幅高于百强整体增长水平

  天猫居榜首,零售百强两极分化情况加重


  过千亿企业达到6家,天猫稳居榜首

  过百亿的企业达到63家,较2013年减少1家

  百亿级跨区域企业减少1家


  2014年零售百强中,销售额过百亿的零售企业有63家,其中有6家是网上零售企业,扣除之后,57家销售过百亿的企业中,有30家跨区域经营企业,27家区域内经营企业,与2013年相比,跨区域经营企业减少1家,区域内经营企业数量持平。

  零售百强门槛首次降低


  2014年零售百强入围门槛降至35.6亿元,比2013年降低4.1亿元,增速下降10.3%,是2005年以来零售百强门槛首次降低。

  前6成企业单店增长贡献大于门店数量增长贡献


  百强企业门店销售规模贡献度远大于单店增长贡献度


  前十位中8家实体店零售企业单店销售增速为3.2%,门店增速为2.7%,单店销售对销售额增长的贡献率为52.8%;第11至60位中46家实体店零售企业单店销售增速为8.1%,门店增速为1.2%,单店销售对销售额增长的贡献率为85.9%;可见前60位企业单店销售增长贡献率高于门店增长贡献率,后40位企业单店销售增长贡献率小于幅高于门店增长贡献率。


  2014年93家实体店单店销售和门店增长及贡献度情况(%)

  电商增速最高,实体店增速回落

  百货为主的企业销售规模占百强的30.5%,同比增速为6.4%,比上年下降4.7个百分点,其中有18家企业出现负增长。


  超市为主的企业销售规模占百强的21.4%,同比增速为5.6%,相比上年下降2.9个百分点,其中有6家企业出现负增长。


  以专业店为主的企业销售规模占百强的15.3%,同比增速为4.4%,增速较2013年下降8.9个百分点,其中有1家企业出现负增长。


  实体店零售企业利润率下滑


  2014年,零售百强企业中31家上市公司净利润增速中位数为-1.5%,较2013年上市公司中位数降幅收窄3.7个百分点,其中有16家上市公司净利润出现下滑。

  零售企业加速整合并购


  百强零售企业并购参股案例增多


  2014年涉及百强的并购事件继续增多,并主要呈现出以下四个特点:


  一、电商参股实体商业;二、实体商业参股海外商业;三、实体异业并购。四、实体参股电商

  外资零售企业影响力有所下降


  外资零售企业占百强市场份额继续下降


  2014年进入百强的外资零售企业共有19家(仅指实体店零售企业),数量比上年减少1家,19家外资零售企业实现销售额4330.0亿元,占百强销售总额的比重为12.8%,较2013年下滑3.2个百分点。19家外资零售企业销售额同比增长2.2%,增速较2013年放缓8.2个百分点。

  外资零售企业单店销售额下滑明显


  19家外资零售企业单店平均销售规模为9942.5万元,与2013年相比,单店销售额下滑11.4%,而其门店数量则同比增长15.3%。


  2014年零售百强企业中主要外资企业销售及门店变化情况

  外资零售新开门店数普遍下滑


  根据主要外资零售巨头公布的开店数据,2014年7个主要外资零售企业新开店数合计97家,较上年减少30家。除欧尚外,沃尔玛、大润发、家乐福等外资巨头2014年新开店数均低于2013年。

  外资零售渠道继续下沉


  从2014年外资零售企业新开门店多分布在三、四线城市,以近两年新开店铺较多的沃尔玛、家乐福来说,新开设门店中一线城市占比分别为8%和22.2%,而在二线和三级及以下城市的占比则分别达到92%和77.8%。此外,2014年上半年,大润发在华新开店的四家门店分别选址在六盘水、连云港、湖州和韶关,均属三线及以下城市。

  2015年零售业发展环境


  经济进入新的中速发展常态


  2012-2014年,我国国内生产总值同比增长速度连续3年低于8%,我国经济已经基本告别高速增长的时代。

  消费新常态:增速由高速转为中速

  社消和大型零售企业增速下滑,餐饮收入增速回升

  中国网购快速发展


  扣除网上零售额,2014年实体店零售额增长


  2014年社会消费品零售总额26.24万亿 增速12%,


  2014年网购 :27898亿 增长49.7% 占比

  实体零售企业转型与创新


  感觉、体验和口碑将成为未来的消费三部曲

  感觉:以零售市场的三元理论为基础


  1、转变思维:以消费者核心


  以消费者需求为核心:


  零售商从“卖商品”转变“卖服务”、“体验”、“生活知识”与“品质生活方式”等。


  2、扩容体验业态聚拢人气


  北京华贸中心打造国际名品与美食体验,只用4年建成一个全新的CBD核心。


  万达新项目以体验业态为主,


  北京apm、朝阳大悦城、悠唐购物


  中心、蓝色港湾等购物中心体验


  业态配比也达到30%以上。


  3、利用互联网+ 为消费者打造新时空购物平台


  2012年沃尔玛增资1号店51%,使1号店借助沃尔码增加商品数量达800万,同时利用其全球供应链资源为中国的消费者提供高性价比的进口商品等。


  步步高借助“互联网+”潮流,推出“云猴网”全球购,其进口商品具有价格优势、时间优势、品质保障优势,对原本喜爱海淘的消费者有很大的吸引力。


  4、买断商品、掌握商品话语权


  例如,物美和人人乐,通过买断经营,以相对低廉的价格,抓住理性顾客,从而创造竞争优势。此外,买断经营也使得超市能够更好的控制产品的质量和特色,从而提升了竞争力。


  永辉超市,定位于“民生超市” ,率先开创“生鲜食品超市”,并且本着“天天平价”的经营理念,建立起以经营海鲜、农副产 品、餐桌食品为特色的超市。


  5、突出专业,做足长板


  屈臣氏从进入中国内地市场起就把自己定位于“个人护理品”市场的专营零售商,避开与同行业零售巨头的正面冲突,集中所有资源于个人护理产品这一发展潜力巨大的市场,2014年,零售百强中,屈臣氏销售同比增速达到14%,门店总数同比增速23.3%,均远高于同行业……


  此外,当当网、一号店的成功也得益于专业化的定位,虽然当当网和一号店目前已经发展成为综合性的购物平台,但当当网的书籍和一号店的食品仍然是其经营的主要特色。


来源:联商网记者 孙佳 昆山报道


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