【行业观察】内存巨头在华遭禁 国产替代迎重大机遇

巨灵智胜2019-01-22 07:40:40

福州市中级人民法院裁定美光半导体销售(上海)有限公司立即停止销售、进口十余款 Crucial 英睿达固态硬盘、内存条及相关芯片,并删除其网站中关于上述产品的宣传广告、购买链接等信息。

美光是全球三大内存供应商之一,将近50%的营收都来自中国,公司是国内阿里巴巴、华为、腾讯、百度等互联网企业的服务器SSD模组供应商,应用在云端存储系统中,若是美光供应给这些大厂的存储产品涉及侵权问题,那在中国数据中心服务器存储的最大供应货源恐怕会陷入“急冻”状态。虽不是最终判决,但似乎暗示美光确实有侵权之嫌。而这是中国发展半导体一路被指称“窃密”和“侵权”以来,首次成功重拳回击。若该禁令实施,对国产内存企业来说是重大机遇。

紫光国微(002049)DDR存储器芯片年内将完成产品开发。兆易创新(603986)已与合肥产业投资合作开展DRAM研发项目,将在今年年底前实现产品良率不低于10%的目标。


【油价新高利好煤化工 关注行业龙头】


近日,鲁西化工发布业绩预告,公司预计2018年1-6月归属上市公司股东的净利润16.80亿至17.30亿,同比变动205.00%至214.00%。另据已公布的一季度报告显示,同为煤化工龙头的华鲁恒升业绩增速超过130%。对比化学制品行业平均净利润68%的增速,煤化工龙头远超化工行业平均水平,而这主要受益于产品价格的持续上涨。

此外,由于新型煤化工主要以生产替代石油化工的产品为主,而近期原油期货价格在OPEC等主要产油国增产低于预期的消息刺激下,逆势上涨,7月3日WTI原油期货价格突破74.5美元,创出近三年新高。同时全球经济复苏态势不改,原油需求保持增长,油价有望维持高位,因此在全球重回高油价背景下,长周期利好煤化工板块,板块龙头有望重新受到资金的青睐,建议关注鲁西化工(000830)、华鲁恒升(600426)。


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