数据海量爆发下的DRAM与NAND市场

IC咖啡2019-03-14 12:20:16

随着5G技术的发展,对高传输、低延迟与广域连接的需求应用增加,放眼未来5-10年,数据量将继续呈倍数成长,以及边缘运算(edge computing)等运用将成关键性技术,引领一次智能化科技浪潮。在此基础架构下,TrendForce内存储存研究(DRAMeXchange)指出,除了各式处理芯片与传感器的需求将呈现爆发性成长外,扮演运算处理(DRAM)与信息储存(NAND)功能的内存需求也将持续增温。


DRAM与NAND价格“水涨船高”


南亚科日前表示,今年DRAM市场仍供不应求,带动存储器族群行情向上,旺宏在权证市场同受关注,昨(29)日登上成交金额之首。


南亚科今年首季每股盈余(EPS)达2.39元(新台币,下同),随着DRAM市场仍持续供不应求,对今年整体营运表现胸有成竹,今年虽少了业外收益挹注,但南亚科认为,大环境有利于公司发展,仍有信心缴出好成绩。南亚科预期,受惠20纳米产出增加、产品稳定涨价,营收可望逐月走高至下一季,并将有机会改写新猷。


2018年第一季营收以产品销售组合来区分,旺宏NAND Flash占季营收26%,营收净额季增10%,年增236%,表现最为强劲。法人表示,据以往年经验,旺宏上半年常为营运淡季,为今年首季税后纯益18.82亿元,年增翻逾8倍,EPS达1.06元,也较去年同期大增逾7倍,营运成绩相当亮眼。法人指出,旺宏55纳米NOR Flash出货动能转强,本季中高容量NOR Flash价格也可望续涨。


这两年NAND Flash快闪存储器及DRAM价格居高不下,带动上游厂商营收大幅提升。不光韩国三星营收、获利创新纪录,连美光(Micron)22日公布的2018年第2季财报也交出史上最好成绩。截至2018年3月1日2018年第2季财报,美光营收为73.51亿美元,较2018年首季的68.03亿美元成长8%,较2017年同期的46.48亿美元大涨58%,在科技业传统淡季的第2季期间,可谓表现亮眼。


同样近日美光表示,第2季缴出亮眼业绩,受惠于NAND Flash与DRAM价格上扬。美光执行长Sanjay Mehrotra也表示,整体存储器市场在NAND Flash方面,近来价格开始下滑,DRAM价格虽然前2季都有上涨,但已经逼近顶峰,预估2018年达到高点。对未来展望,美光对2018年第3季的财测也有提升。预计第3季营收介于72亿到76亿美元,毛利率维持57%到60%的高水位,营业利益则是36亿到38亿美元。不过,未来反垄断调查的事件可能将持续发生,并且可能将压抑涨幅。


商机中亦有挑战


DRAMeXchange资深研究协理吴雅婷指出,高频宽、高运算速度的追求,或省电与耐用度的考量,亦或是产品的分散与多样性需求,都是未来内存发展上所将面临的课题。除此之外,由于生产内存的制程已逼近物理极限,供应商如何在未来的五到十年间持续在“cost down”的压力下维持技术创新,亦将成为巨大商机来临前的挑战。


在DRAM领域,受惠于数据中心的持续建置,近年来服务器内存的出货量大幅攀升,增长速度超越主流产品行动式内存。DRAMeXchange预估,在未来的两到三年内,服务器内存将超越行动式内存,成为供货与需求的主流。而由于IoT所需的技术设备将逐渐成熟,代表小容量的利基型内存需求也将持续增加;虽然单机搭载容量偏低,但由于产品多样性高,预计也将消耗可观的产业晶圆产能。


而在NAND Flash领域,随着5G世代带动智能家庭、自动驾驶等新兴领域持续发展,拥有计算能力的终端产品数量预期会明显提升,也因此带动中低容量的NAND Flash产品出货增加。长期来看,eMMC/UFS产品出货数量最可能显著提升。而针对主流消费产品如笔记型电脑、智能手机等需求,由于数据大量增加、其他零组件规格稳健提升,加上NAND Flash供应商纷纷扩产且在制程上不断进步,每单位容量价格在未来两到三年内仍有相当可观的下跌空间,DRAMeXchange认为,这将有助于存储容量持续推升,并不会止步于现有的256/512GB。


综合整理


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